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                公司简评报告:量价齐升业绩同比高增,布局新能源寻找增长点

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                公司简评报告:量价齐升业绩同比高增,布局新能源寻找增长点

                来源:
                首创证券
                日期:
                2022年7月13日
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                核心观点

                事件:公司发布2022 年半年度业绩预增公告№,预计2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净№利润为7.5 亿元-8.0 亿元,与上年同期相↓比增加65.08%-76.09%;归属于上市公司股东的╱扣除非经常性损益的净利润为卐7.71 亿元-8.21 亿元,与上年同期相比增加170.82%-188.39%。

                上半年焦煤板块业』务量价齐升,成为业绩同比高增主要原因。公司2021年所属金泰源煤矿和森达源煤矿↑完成60 万吨核快三app信誉群338080增手续,截至2022 年上半年,公司下属13 座在产炼焦煤煤矿,合计产能达到990 万吨/年,权益产能合计921 万吨/年。Q1 公司实现原煤产销量分别为218.96/220.56万吨,同比增长6.58%/8.08%,预计上半年公司煤炭产销量将保持正增长。根据wind 数据显示,22 年上半年山西主焦煤平均价格达到2549.70元/吨,同比上涨达到95.24%,焦煤价格上涨成为公司上半年≡业绩高增的主要原因。炼焦煤⊙作为钢铁上游重要原材料,国内资源储量相对较少,价格不受政策调控影响,炼焦煤作为行业稀缺资源,最近2 年新增产能贵州快三app释放不足,供需①持续偏紧影响,预计下半年炼焦▂煤价格持续保持高位运行,公司业绩将保持同比高增。

                电力业务有望大幅♀减亏,财务费用持续下滑。2021 年公司々电力板块受动力煤价格大幅涨价影响,全年亏损6.35 亿元,毛利率为-5.45%。2022 年公司所属江苏和河南地区电价市场化改革推∴进,电价实现20%的上涨,随着@ 国家发改委对于发电用煤长协监管的深入,公司原料端的成〖本上涨压力有望得到缓减,公司电力板块2022 年全年有望大幅减亏。公司2018年底以来财务费用持续河南快三app下降,2020 年底完成债务重组之后,资产⌒ 负债率大幅降低,截止22Q1 为55.18%,与行业平均快三app正规平台水平相当。财务费用的持续降低,将有力提升公司经营稳定性,未来随着业绩的持续释放,公司财务结构√有望进一步优化。

                煤炭产能稳步ω增长,立足主业探索储能以及〗新能源。炼焦煤方面,2021年以来公司持续推进炼焦煤产能核增,未来公司★仍有具备150 万吨/年产能增加的♂潜力。动力煤方面,公司2 月陕西榆林市海则滩煤矿600 万吨/年获发※改委审批通过,预计7 月底取得采矿证,该项一分钟一期的快三app目为高热值的优质动力煤煤矿,权益产能达到420 万吨,预计2025 年底逐步贡献北京快三app平台下载产量】,将成为公司煤炭板块重要盈利增长点。在稳定基本盘增长的同时公司积极向新能源方向探」索,公司积极与央企、国企合作,计划在2030 年储能和新能源装机项目规模达到◤1000 万千瓦,公司与海德股份共同投资电化学储能项目以推进储能全产业链发展,为新能源及传统电力系█统提供全套储能解决方案。

                盈利预测以及投资评级:预计公司2022 年-2024 年归母□净利润分别为17.3/20.5/22.9 亿元,7 月11 日股价对应PE 为22.4/18.8/16.7 倍。维持公司增持评◣级。

                风险提示:经济下行煤炭产销量不及预期,电力业□ 务恢复不及预期等。

                 

                 

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